澎湃新聞記者 陳凌瑤
兩天內(nèi)披露定增預案又終止發(fā)行，國內(nèi)鋰業(yè)龍頭天齊鋰業(yè)股份有限公司（下稱“天齊鋰業(yè)”，002466）這波操作再收關注函。
1月18日，深交所對天齊鋰業(yè)下發(fā)關注函，要求天齊鋰業(yè)結合此次非公開發(fā)行股票事項的籌劃過程，說明其在籌劃該事項時是否充分考慮了方案的合理性和合規(guī)性，以及在短時間內(nèi)披露又終止該事項是否審慎。
此外，深交所還要求天齊鋰業(yè)對目前債務逾期情況等進行說明。
在此之前，天齊鋰業(yè)于1月15日晚間披露《非公開發(fā)行A股股票預案》，擬向控股股東成都天齊實業(yè)（集團）有限公司（下稱“天齊集團”）或其指定全資子公司非公開發(fā)行股票，募集資金159.26億元，但又在1月17日晚間以避免構成短線交易風險為由，宣布終止此次公開發(fā)行。
定增159億元引質疑
天齊鋰業(yè)成立于2004年，是全球五大鋰礦供應商之一，主營業(yè)務包括鋰礦及鋰化工產(chǎn)品、碳酸鋰等鋰系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司控股股東天齊集團成立于2003年，總部位于中國四川省成都市，旗下核心產(chǎn)業(yè)聚焦在鋰行業(yè)、增材制造、國際貿(mào)易等領域。目前，天齊集團持有天齊鋰業(yè)30.05%的股份，實際控制人為天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平。
1月15日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預案，擬向天齊集團或其全資子公司定增不超過4.43億股，發(fā)行價格為35.94元/股，募集資金總額為不超過159.26億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。發(fā)行完成后，天齊集團預計將持有天齊鋰業(yè)股票8.87億股，不超過總股本的46.19%。
根據(jù)公告，其此次非公開發(fā)行股票的定價標準為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（即44.92元/股）的80%（即35.94元/股）。而天齊鋰業(yè)1月15日以漲停收盤，當日股價為59.76元/股。
天齊鋰業(yè)此次大額定增一經(jīng)公布便引發(fā)市場熱議，其中也不乏對其控股股東先減持再定增、對其股票在預案披露前就漲停等方面的質疑。深交所次日下發(fā)關注函，要求天齊鋰業(yè)說明是否存在短線交易、提前泄露內(nèi)幕信息、忽悠式定增等情形。
澎湃新聞記者注意到，天齊集團去年下半年以來已頻頻減持天齊鋰業(yè)股份，自2020年7月至12月間通過集中競價和大宗交易的方式累計減持8861萬股，約占總股本的6%，累計套現(xiàn)20.2億元。而在1月7日，天齊鋰業(yè)又公布了新一輪減持計劃，天齊集團及其一致行動人擬在1月29日起的6個月內(nèi)減持5908萬股，占公司總股本的4%，減持原因是向天齊鋰業(yè)提供財務資助及其他資金需求。
對于上述減持完又認購的行為，深交所要求天齊鋰業(yè)結合此次定增價格，說明是否實質上構成短線交易，是否會損害上市公司中小股東的利益。
對于該公司近兩個月股價漲幅超過200%，深交所要求天齊鋰業(yè)說明公司此次非公開發(fā)行方案的具體籌劃過程、參與人員，公司采取的內(nèi)幕信息保密措施，是否存在內(nèi)幕信息提前被知悉的情形，并說明已披露內(nèi)容是否存在重大遺漏或誤導性陳述。
此外，深交所還要求天齊鋰業(yè)說明認購對象自有資金和自籌資金的來源、籌措資金的具體途徑，是否作出認購下限承諾以保證此次非公開發(fā)行的實施，以及此次非公開發(fā)行募集資金總額是否合理可行，是否存在忽悠式定增的情形。
兩天內(nèi)終止定增
不過，上述定增方案出爐不到48小時就突然終止。天齊鋰業(yè)1月17日晚間公告稱，鑒于控股股東前期為支持公司發(fā)展而實施了股份減持計劃，為避免任何由于繼續(xù)推進本次非公開發(fā)行股票可能導致構成實質上的短線交易的風險，從全面、切實保護中小投資者利益角度出發(fā)，公司經(jīng)審慎分析并與中介機構反復溝通，決定終止本次非公開發(fā)行A股股票事項。
該公司稱，目前各項業(yè)務經(jīng)營正常，此次終止非公開發(fā)行股票事項不會對公司的經(jīng)營情況與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成影響，也不會影響公司的既定戰(zhàn)略和公司全資子公司引入戰(zhàn)略投資者事項。針對公司目前資產(chǎn)負債率較高的情況，公司后續(xù)將依據(jù)再融資相關政策，積極評估并適時繼續(xù)開展再融資事宜。因此，本次終止非公開發(fā)行股票未損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。
次日，深交所再次下發(fā)關注函，要求天齊鋰業(yè)針對此次非公開發(fā)行股票事項的籌劃過程，說明是否充分考慮了方案的合理性和合規(guī)性，以及在短時間內(nèi)披露又終止該事項是否審慎。此外，還要求天齊鋰業(yè)說明是否存在已逾期債務，以及是否存在銀行貸款到期無法償付的風險等。
值得一提的是，天齊鋰業(yè)目前仍面臨較為嚴峻的債務危機。該公司2018年以40.66億美元（約合人民幣259.2億元）拿下智利鋰礦巨頭SQM公司23.77%的股權，但也因此新增并購貸款35億美元，其中18.84億美元已于2020年11月底到期。而后天齊鋰業(yè)通過引入戰(zhàn)投增資14億元的方式獲得一定展期空間，但其賬上仍有超過300億負債待償。
財報顯示，天齊鋰業(yè)去年前三季度實現(xiàn)營收為24.27億元，同比下降36.09%；凈虧損為11.03億元，同比下降890.95%。截至去年9月30日，天齊鋰業(yè)負債合計346.77億元，其中流動負債合計185.3億元，非流動負債合計161.48億元，資產(chǎn)合計426.71億元，資產(chǎn)負債率達81.26%。
1月18日收盤，天齊鋰業(yè)報收于60.89元/股，上漲1.89%。
