2023年2月17日,四川成渝高速公路(00107.HK)宣布,于當日交易時段后,公司與蜀道高速、路橋集團及蜀道投資訂立股權轉讓協議。
據此,公司有條件同意購買,而蜀道高速及路橋集團有條件同意出售標的股權(即標的公司四川蓉城第二繞城高速公路開發有限責任公司合共100%的股權),代價為人民幣59.03億元,各方亦同意蜀道高速及蜀道投資就標的公司的業績作出保證并承諾對未實現的承諾業績向公司進行補償。
于本公告日期,蜀道高速及路橋集團分別持有標的公司81%及19%的股權。
完成收購事項后,標的公司將成為公司的全資附屬公司,而標的公司的財務業績將于集團之財務報表綜合入賬。
集團的主要業務為投資、建設、經營和管理中國四川省境內高速公路基建項目,同時亦經營其他與收費公路相關的業務。標的公司的主要業務為投資、建設及經營二繞西高速公路。因此,收購標的公司符合集團的發展戰略。
董事會認為,二繞西高速是四川省高速公路網規劃和成都市綜合交通運輸體系中的重要組成部分,其連接成都各區,在促進沿線經濟及產業的發展、自然資源開發及特色產業升級等方面都具有重大意義。二繞西高速對改善區域交通環境,促進地方經濟及旅游快速發展都十分有利。其亦緩解成都繞城高速公路日益增加的交通壓力,有利于成都市拓展城市空間。
標的公司自2016年2月試收費運營后,通行費收入整體呈穩定增長態勢,但受財務費用等影響,標的公司暫未實現盈利,考慮到收購標的公司符合公司進一步強化對省內優質路網資源控制的戰略性考慮,收購標的公司將令集團壯大其高速公路組合,提高集團在四川省的市場份額,并進一步建立集團作為高速公路優質資產的運作及整合的平臺地位。
同時二繞西高速也將帶來穩定良好的收益,故董事認為,收購事項對公司可持續發展具有良好的促進作用,符合公司發展戰略。
收購事項可有效提升集團對四川省收費高速公路的整體管控,創造高速公路網協同效益,從而增強集團的核心競爭力。